Andhra Cements share price target 2025, 2030

नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर वाले हैं Andhra cements के बारे में । हम इस कंपनी के व्यवसाय, financial analysis, balance sheet, revenue  आदि का अध्ययन करके जानने का प्रयास करेंगे की Andhra cements share price target 2025, 2030 क्या होगा। 

Andhra Cements Limited overview

Andhra cements limited की स्थापना 9 दिसंबर, 1936 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत की गई थी और तब से इसमें विभिन्न स्वामित्व और नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले इसका नेतृत्व Bennett Coleman & Co Ltd ने किया था; फिर डंकन इंडस्ट्रीज से श्री जीपी गोयनका के अधीन, जिन्होंने इसे 1994 में BIFR से खरीदा था।

JP group ने आंध्र सीमेंट्स का लगभग 60% खरीदा और पैसों की समस्या और परिचालन चुनौतियों के कारण फरवरी 2012 में अपने नियंत्रण ले लिया; दुर्भाग्य से, फरवरी 2020 से मार्च 2023 के बीच उत्पादन बंद हो गया क्योंकि उस कठिन अवधि के दौरान कारखाने बंद रहे और उन 16 महीनों के दौरान कोई काम नहीं हुआ।

 Andhra cements के वित्तीय संघर्ष के कारण, इसके लेनदारों ने अप्रैल 2022 में IBC के तहत समाधान के लिए NCLT से संपर्क किया। 16 फरवरी, 2023 को, एनसीएलटी की अमरावती पीठ ने Sagar Cements Limited (एससीएल) के 95% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 322.225 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

सागर सीमेंट्स लिमिटेड (एससीएल) द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना के रूप में मार्च 2023 में नियंत्रण ले लिया गया । अब आंध्रा सीमेंट्स सागर समूह का हिस्सा है और आंध्रा सीमेंट्स का प्रबंधन SCL की छत्रछाया में किया जाता है।

Andhra Cements share price Target table

इस लेख में, हम Andhra Cements के revenue, net profit, financial ratios और अन्य वित्तीय विश्लेषण करेंगे ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि 2025 से 2030 के लिए Andhra Cements शेयर मूल्य लक्ष्य क्या होगा।

यदि आप हमारे शोध और स्टॉक विश्लेषण को विस्तार से नहीं पढ़ना चाहते, तो आप Andhra Cements शेयर मूल्य लक्ष्य के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।

Andhra Cements share price Target 2024

पिछले 2 क्वार्टर्स से Andhra cements ने net profit घोषित करना शुरू कर दिया है ओर पिछले 12 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को भारी रिटर्न्स भी दिए हैं जिसे देखते हुए हमारा अनुमान है की Andhra cements share price target 2024 के लिए ₹ 203.52 होगा । 

Andhra Cements share price Target 2025

Andhra cements के Durga Cement Works (DCW) ओर Visakha Cement Works (VCW) प्लांट्स अपनी location के कारण आंध्रा सीमेंट्स को अपने उत्पादों को पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने उत्पादों को आसानी से वितरित करने की सुविधा प्रदान करता है । इन प्लांट्स के बारे में हमने आगे विस्तार से बताया है । कंपनी के प्लांट्स चालू होने के बाद कंपनी का व्यापार तेजी से बढ़ने की संभावना है । 

Andhra cements share price target 2025 के लिए कम से कम ₹ 305.44 होगा ओर अधिकतम ₹ 309.21 होगा । 

Andhra Cements share price Target 2030

Andhra Cements जिस तरह के नुकसान में चल रही थी, Sagar cements के अधिकार में आने के बाद इस कंपनी को संचालन में बहुत सुविधा होगी क्योंकि Sagar cements का market cap 3405 करोड़ रुपये है ओर कंपनी profitable भी रहती है यानि की Andhra cements को Sagar cements के अनुभव ओर पूंजी का भविष्य में लाभ जरूर मिलेगा । 

इन सभी कारणों से Andhra cements के लिए share price target 2030 में कम से कम ₹ 884.25 होगा ओर अधिकतम target ₹ 896.23 होगा ।

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Andhra Cements Production Plants

आंध्रा सीमेंट्स दो manufacturing plants संचालित करती है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के दाचेपल्ली में स्थित Durga Cement Works (DCW) इसका प्रमुख उत्पादन स्थान है; जबकि विशाखापत्तनम में Visakha Cement Works (VCW) भी उत्पाद बनाती है। 

Dachepalli में स्थित Durga Cement Works (DCW) नियमित रूप से Ordinary Portland cement (OPC) और Portland Pozzolana cement (PPC) बनाने के लिए पर्याप्त चूना पत्थर की आपूर्ति, करता है।  दुर्गापुरम की प्राथमिक Clinker facility हैदराबाद से लगभग 180 किमी उत्तर पश्चिम में हैदराबाद-चेन्नई को जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है।

DCW प्लांट नादिकुडी रेलवे स्टेशन के पास दचेपल्ली के नजदीक और उनकी चूना पत्थर खदान के नजदीक पाया जा सकता है, जबकि VCW प्लांट विशाखापत्तनम शहर के पास सिम्हाचलम उत्तर रेलवे स्टेशन से दो किलोमीटर दूर स्थित है।

दोनों संयंत्र सुविधाजनक रूप से परिवहन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं – जिसमें दूर-दराज के क्षेत्रों में तेजी से वितरण के लिए रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल हैं।

 सागर सीमेंट उत्पाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में इसी नाम के ब्रांड के तहत बेचे जाते हैं; लगभग 70% पड़ोसी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में भी वितरित किया जाता है।

 आंध्रा सीमेंट्स को अपने operating facility से पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने उत्पादों को आसानी से वितरित कर सकता है। आंध्रा सीमेंट्स optimal distribution के लिए उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में direct sales के साथ-साथ contract sales दोनों में संलग्न है।

Andhra Cements share price target 2025, 2030

Analysis of financial ratio of Andhra cements

आईए अब Andhra Cements के कुछ financial ratios पर नजर डाल लेते हैं जिससे हमें कंपनी की वर्तमान स्थिति का बेहतर अंदाज मिल पाएगा। 

सबसे पहले बात कर लेते हैं Andhra Cements के Market cap की जो 1107 करोड़ रुपये है यानि ये एक समाल कप कंपनी है । अभी share की कीमत 120 रुपये है । लेकिन एक बात जो चौंकाने वाली है वो ये की कंपनी के स्टॉक का all time high ₹ 159 है ओर all time low सिर्फ ₹ 4.88 रहा है यानि ये स्टॉक बहोत volatile है । 

Andhra cements का P/E ratio 12.5 का है जबकि industry P/E 29.9 है जिसका मतलब है की स्टॉक काफी undervalued है । Andhra cements share की book value ₹ 36.5 है । 

Return on Capital Employed (ROCE) जो की ये बताता है की कंपनी अपनी पूंजी यानि capital का इस्तेमाल किस प्रकार कर रही है -15.4% है यानि कंपनी अपनी पूंजी खो रही है । 

कंपनी का Return on Equity का डेटा उपलब्ध नहीं है जिसका मुख्य कारण ये है की कंपनी लगातार नुकसान रिपोर्ट कर रही है लेकिन 30 जनवरी 2023 को कंपनी का स्टॉक प्राइस मात्र 8.40 रुपये था जो की इस समय ₹ 120 पर चल रहा है। 

जनवरी 2023 की शुरुआत में अगर आपने Andhra cements में इनवेस्टमेंट की होती तो आपका पैसा 13 गुना हो गया होता यानि 1 लाख रुपये लगाकर आप 13 लाख रुपये कमा चुके होते । कंपनी नें कुल मिलकर 1399% का रिटर्न पिछले एक साल में दिया है । लेकिन ज्यादा लोग इस रिटर्न का लाभ नहीं उठा पाए जिसका कारण हम आगे बताएंगे ।  

स्टॉक की face value ₹ 10.0 है । कंपनी का profit after tax 88.8 करोड़ रुपये है लेकिन ये profit क्यूँ है इसके बारे में आपको आगे profit and loss analysis में विस्तार से बताएंगे।

Andhra cements का Debt to equity ratio 1.91 है जो की 1 से कम होना चाहिए था लेकिन ये ratio पूरी तस्वीर नहीं दिखाता । कंपनी का Debt यानि कर्ज 643 करोड़ का है जो की एक 1107 करोड़ रुपये के market cap वाली कंपनी के लिए बहोत ज्यादा है । 

Sales growth rate 0% है क्योंकि पिछले 3 वर्ष में कंपनी ने कोई sale नहीं की है । Equity per share ₹ 117 है जिसका कारण हम आगे आपको बताएंगे । 

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Annual Profit and loss analysis of Andhra cements 

Figures in Rs. Crores

जब भी किसी कंपनी के profit and loss की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है कंपनी की sales की । Andhra Cements की सेल्स पिछले 3 साल से शून्य थी क्योंकि कंपनी के प्लांट्स बंद थे लेकिन हाल ही में Sagar Cements Limited द्वारा 95% हिस्सेदारी लेने ओर प्लांट्स के शुरू होने के बाद Trailing twelve months में कंपनी की सेल्स 176 करोड़ रुपये पर पहुँच गई हैं । 

Quarterly sales की बात करें तो June 2023 में कंपनी की sales 13 करोड़ रुपये थी जो Sep 2023 में 65 करोड़ ओर फिर Dec 2023 में बढ़कर 98 करोड़ रुपये हो गई है । 

सेल्स के साथ साथ कंपनी का खर्च भी बढ़कर 188 करोड़ पर पहुँच गया है जिसके कारण कंपनी का operating profit -12 करोड़ रुपये है । 

ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट नेगटिव में होने के बाद भी Andhra cements का net profit Trailing twelve months में 979 करोड़ रुपये है जिसका मुख्य कारण 972 करोड़ रुपये की other income है जो की शायद Sagar Cements Limited द्वारा take over के लिए चुकाई गई कीमत है । 

मार्च 2023 में कंपनी ने 950 करोड़ रुपये का net profit घोषित किया है ओर Equity per share 103 रुपये का रहा है । जिन इंवेसटोरस नें कंपनी में हाल ही में इन्वेस्ट किया होगा वो मालामाल जरूर हुए होंगे ।

Andhra Cements का shareholding विश्लेषण

Numbers in percentages

बात करें Andhra Cements की shareholding के बारे में तो यहाँ देखेंगे की March 2023 तक Maha Bhadra Constructions Ltd के पास लगातार पिछले 3 साल के कंपनी की सारी promoter holding यानि की 68.73% थी लेकिन June 2023 quarter में Sagar cements Ltd नें 95% हिस्सेदारी खरीद ली यानि Public shareholding भी कम हो गई । 

पहले public shareholding 22.21% थी जो बाद में घटकर June 2023 में केवल 4.66% रह गई । जैसा की हमने पहले बताया की पिछले 12 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को 1399% का रिटर्न दिया है लेकिन आम जनता में सभी लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि लगभग 17% लोगों ने जून 2023 से पहले ही अपने शारेस बेच दिए। 

बात करें Govt shareholding की तो वो भी March 2023 में 8.99% से June 2023 में  सीधा शून्य पर आ गई ।

Foreign Institutional investors (FIIs) की भागीदारी कंपनी में Sep 2022 के बाद से शून्य है । FIIs की उपस्थिति किसी भी निवेशक को कंपनी पर भरोसा दिलाने के लिए काफी होती है ऐसे में FIIs की गैरमोजूदगी निराशाजनक है । 

Domestic Institutional investors की बात करें तो उन्होनें Sep 2023 से अपनी छोटी सी उपस्थिति दर्ज कराई है । DIIs का हिस्सा कंपनी में मात्र 0.34% का है लेकिन उन्होनें बहोत ही स्वर्णिम समय में एंट्री लेकर भारी रिटर्न्स कमाए हैं । 

संक्षेप में कहें तो 95% कंपनी प्रोमोटर्स के पास है जो की एक positive point  है क्योंकि अगर promoters को अपने स्टॉक पर विश्वास है तो बाकी investors भी धीरे धीरे अपनी भागीदारी बढ़ सकते हैं । 

Andhra Cements peer comparison

Sector: Cement Industry: Cement – South India

Andhra cements के competition की बात करें तो उसमें Dalmia Bharat Ltd, The Ramco Cement, India Cements जैसी कंपनियां शामिल हैं । ये सभी कंपनियां Market cap, stock price, net profit आदि में Andhra cements से काफी आगे हैं । Andhra Cements के विपक्षी Sagar cements द्वारा take over के बाद से कंपनी ने प्रॉफिट्स दिखाना शुरू कर दिया है। 

Andhra Cements share price target 2025, 2030

Conclusion

अन्त में हमें लगता है की Andhra Cement का बुरा समय समाप्त हो रहा है । Sagar Cements द्वारा विलय करने के बाद कंपनी अब लाभदायक हो रही है ओर अपने निवेशकों को भी मालामाल कर रही है । कंपनी का loan अब भी बहुत अधिक है ओर कुछ समय लगेगा कंपनी को बेहतर profits देने में । Sagar Cements की बेहतर management ओर पूंजी निवेश से कंपनी का भविष्य उज्जवल है ओर क्योंकि ये स्टॉक undervalued है , हम इस स्टॉक को खरीदने की सलाह देंगे लेकिन निवेशकों से अपील है की अपनी रिसर्च करके ही कोई कदम उठायें ।

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